Weltweite Dividenden erreichten 2023 neuen Rekordwert – was wir Anlegern nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres empfiehlt

Dividenden sind neben Kursgewinnen eine der wichtigsten Ertragsquellen bei Aktieninvestments. Wie von uns kürzlich dargestellt, stellen die turnusmäßigen Ausschüttungen an die Aktionäre interessante laufende Erträge dar und werden von Anlegern gern genutzt, um beispielsweise ein regelmäßiges passives Einkommen zu erzielen. Und diese von den Unternehmen ausgeschütteten Gewinne haben im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Wie dieser aussah, wo die Dividenden besonders stark stiegen und welche Konsequenzen Anleger aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres ziehen können, thematisieren wir im folgenden Blogbeitrag.

Dividendenrekorde unter anderem in Deutschland, Italien und Frankreich

Die weltweit ausgezahlten Dividenden erreichten 2023 einen neuen Rekordwert in Höhe von 1,66 Billionen US-Dollar. Dies geht aus der 41. Ausgabe des Janus Henderson Global Dividend Index hervor. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Wachstum von 5,6 Prozent; um Währungseffekte, Sonderdividenden und andere technische Faktoren bereinigt belief sich der Anstieg auf 5,0 Prozent. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in 22 Ländern neue Dividendenrekorde aufgestellt, darunter in den USA sowie in Deutschland, Italien, Frankreich, Kanada, Mexiko und Indonesien. 

Obwohl die Ausschüttungen in den USA mit 602,1 Milliarden US-Dollar den größten Beitrag zum weltweiten Dividendenwachstum darstellten, entsprach die dortige bereinigte Wachstumsrate von 5,1 Prozent lediglich dem globalen Durchschnittswert. Europa (ohne Großbritannien) hingegen erwies sich als einer der wichtigsten Wachstumsmotoren: Die Ausschüttungen europäischer Unternehmen stiegen bereinigt um 10,4 Prozent auf einen neuen Höchstwert von 300,7 Milliarden US-Dollar. Damit war die Region für zwei Fünftel des weltweiten Dividendenwachstums verantwortlich.

Insgesamt konnten 86 Prozent der Unternehmen ihre Ausschüttungen erhöhen oder beibehalten, wobei die Dividendenkürzungen von lediglich fünf Unternehmen die globale bereinigte Wachstumsrate um zwei Prozentpunkte nach unten gedrückt hat. Aus unserer Sicht stellen Dividendenerhöhungen auf derart breiter Front ein überaus positives Ergebnis für das Jahr 2023 dar.

Aussichten für 2024

Auch für 2024 ist man bei Janus Henderson bezüglich der globalen Dividendenentwicklung zuversichtlich: Die Analysten der Investmentgesellschaft rechnen für das laufende Jahr mit einem bereinigten Wachstum, das sich auf einem ähnlichen Niveau wie 2023 bewegt. Die konkrete Prognose beläuft sich auf weltweite Ausschüttungen im Wert von insgesamt 1,72 Billionen US-Dollar. Das bedeutet nicht nur einen erneuten Dividendenrekord, sondern auch ein Gesamtwachstum von 3,9 Prozent und ein bereinigtes Wachstum von 5,0 Prozent.

Dividendenfonds als Anlagelösung

Dividenden stellen eine wichtige Renditekomponente bei Aktieninvestments dar – und die Prognosen für 2024 sind ebenso wie die Erfahrungen aus dem Jahr 2023 exzellent. Anleger, die diese besondere Stärke von Aktien für den Vermögensaufbau oder für laufende Erträge nutzen möchten, können dies mit sogenannten Dividendenfonds tun. Diese investieren gezielt in Aktien von Unternehmen, die jedes Jahr einen großen Teil ihrer Gewinne in Form von Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten und diese Fähigkeit bereits über längere Zeiträume hinweg unter Beweis gestellt haben. Unsere Geschäftspartner beraten Interessenten gern dazu, wie sie Dividendenfonds in ein ausgewogenes und zielführendes Fondsportfolio einbinden können.